2068 år. En mystisk signal från Mars har upptäckts . Spectrum International Security Organization skickade kapten Scarlet och kapten Black för att undersöka dessa signaler. Efter att ha nått den röda planeten kom agenterna till ytan av Mars på det främmande terrängfordonet "Bizon". Snart upptäckte de källan till signalerna: det visade sig vara en främmande stad som materialiserades inför förvånade människor. Utomjordingarna skickar en skanner för att studera jordborna, men kapten Black bestämde att det skickade föremålet var en levande projektil och avfyrade en raket mot honom, vars explosion förstörde staden fullständigt. Men den främmande staden återhämtade sig snart. Invånarna i städerna, mysteronerna, hämnar: de dödar Black och förklarar krig på jorden. Scarlet återvände till jorden med en död kamrat. Den avlidne får en begravning i närvaro av Spectrum-agenter och Captain Blacks sörjande flickvän Destiny. Senare är Spectrum-chefen överste White värd för en FN-konferens för att diskutera Mysteron-hotet. Men utomjordingarna tar kontroll över kapten Scarlet för att arbeta för dem, eftersom kaptenen nu är ett förstörelsevapen. Scarlet gick till ingenjörsavdelningen för att skada motorerna som håller basskeppet i luften. Löjtnant Green märkte att något var fel vid basen. Kapten Blue gick efter Scarlet för att stoppa honom. Ett skott av Kapten Blue fick Scarlet att falla från en stor höjd och falla genom en energiledning under hans fall. Scarlet är död. Men förmågan till retrometabolism som erhölls som ett resultat av att återskapa kroppen gjorde kaptenen osårbar. Han "återuppstår", men nu har de lömska utomjordingarna ingen makt över Scarlet. Han är omhändertagen. Under tiden återupplivar mysteronerna Captain Black för att bli deras nya agent. Scarlet känner av detta och flyr från säkerheten, men han lyckas inte stoppa Black.
Kapten Black stjäl kärnbränsle, som tillhör Centre for Military Research. Överste White skickar kapten Scarlet och kapten Blue för att samarbeta med FBI i sökandet efter kapten Black, som har förklarats en internationell terrorist. Samtidigt infiltrerade en före detta Spectrum-agent UN Tower, som var värd för en konferens om Mysteron-hotet, vilket gjorde den ryske representanten, överste Zamatev, till en "outsider". När frågor om försvar mot fienden diskuterades på konferensen sa Zamatev att han hade för avsikt att skicka en skvadron vampyrer till Spectrum för att bevaka basen. Insåg att överste Whites liv var i fara från kapten Black, Scarlet och Blue flög direkt till FN-tornet och när Black tog sikte hoppade Scarlet genom fönstret och tog skottet som var tänkt att döda Spectrum Commander. Destiny hittade Black och tog honom med pistolhot, men hennes känslor tog överhand och Black flydde. Destiny tror att Spectrum på grund av sitt misstag har förlorat chansen att förstöra fienden och bestämmer sig för att lämna Spectrum. Kapten Black förstör fordonet med de ryska jaktpiloterna och återuppväcker dem som agenter för Mysteronerna. Scarlet och Blue kommer på att Black stjäl kärnbränsle från hela världen och transporterar det till Sibirien och skickas för att stoppa honom. Vampyrskvadronen attackerar basen, men deras attack stöts tillbaka av änglarna. Men Mysteronerna tar kontroll över Destinys plan och sätter det på kollisionskurs med Base. Scarlet, under tiden, tillfångatogs av kapten Black och berättade för honom att han hade samlat på sig tillräckligt med bränsle för att skapa en bomb som skulle förstöra halva jorden.
Ett transportflygplan från det amerikanska flygvapnet hittades på kollisionskurs med basen. Överste White beordrar änglarna att avlyssna flygplanet och, om det inte svarar på en begäran att vika ur kurs, förstöra det. Destiny skjuter ner ett plan. Explosionen släpper dock en svärm av insekter som omger Destiny Interceptor. Buggarna kommer in i flygplanet genom maskinrummet och börjar omedelbart förstöra dess system. Destiny skiljer nödcockpiten åt eftersom insekterna har förstört Interceptorns motorer, men varelserna klamrar sig fast vid fordonets kropp och börjar gnaga genom metallen för att komma in. Destiny inser att hon inte kan landa på basen och bestämmer sig för att kasta ut, bara för att få reda på att insekterna skadade hennes fallskärm. Kapten Scarlet säger åt Destiny att hoppa ut ur planet ändå. Flickan hoppar och flyger förbi plattformen, från vilken Scarlet sedan hoppar. Efter att ha nått det fallande ödet, tar Scarlet tag i henne och öppnar hennes fallskärm. De landar båda framgångsrikt. Senare informerar överste White sina agenter om att transportplanet innehöll en last av experimentella Cyberbugs som hade fångats av Mysteronerna. Destiny tror att hotet har eliminerats och återvänder till sitt rum, omedveten om att en enda bugg har gömt sig i hennes G-kostym. Denna varelse reproducerar sig själv och skapar en enorm svärm som snabbt infiltrerar alla basens system; Buggarna fångar den sovande löjtnanten Green och trasslar in henne i en substans som tillät dem att penetrera hennes hjärna för att ta reda på var atomreaktorn finns vid basen ...
När Spectrum tappar kontakten med Elysium Station på Mars skickar överste White Captain Scarlet, Captain Blue, Dr. Gold, Destiny och Harmony dit. Efter att ha nått Mars omloppsbana skickas teamet till planetens yta i ett rymdskepp, men skeppet kommer under raketattack från stationen. Destiny kunde landa, men rymdfarkosten skadades svårt; det enda stället att bo på skulle vara Elysium Station, som var under kontroll av Mysteronerna. Ett team som leds av kapten Scarlet på Buffalo går direkt dit. På vägen kom rovern över Bison, som tillhörde Elysium. Tre besättningsmedlemmar hittades i den, som dog av syrebrist och uppenbarligen flydde från stationen. När teamet anländer till platsen upptäcker teamet att de återstående medlemmarna i Spectrums volontärpersonal alla har blivit brutalt mördade. Destiny och Harmony gör ett försök att ta sig till marsbasskeppet, och när de kommer dit får de veta att dess system har skadats. Spectrum-teamet upptäcker snart sabotören: det visar sig vara en automatiserad spaningsrobot designad och avsedd för användning i fientliga miljöer, som har fångats av Mysteronerna och förvandlats till en mördarmaskin. Med Captain Blue som bete lockar Scarlet ut roboten, hoppar på den som en häst och förstör den med en magnetisk explosiv anordning. Men Scarlet och Blue får reda på att det finns en andra robot, också kontrollerad av Mysterons, och att den är på väg rakt mot Destiny...
Ett oidentifierat föremål kommer in i jordens atmosfär. Överste White beordrade att änglarna skulle skickas till honom. Piloterna fastställer att föremålet är en gammal rymdkapsel på väg mot landningar på Nordpolen. Captain Scarlet och Captain Blue reser dit och upptäcker att flyktkapseln tillhör en expedition till Jupiter som heter Endeavour II, som mystiskt försvann för femton år sedan. När Scarlet och Blue går in i baljan får Scarlet och Blue reda på att två medlemmar i laget om tre har dött inne i sina kryokammare; den tredje medlemmen är dock fortfarande vid liv. Det visade sig vara befälhavare Lewis, löjtnant Greens far. Lewis skickades till basen där han undersöktes av Dr Gold, men Lewis visade sig vara mysteronernas dubbelgångare, och när Gold försökte ta ett blodprov från honom för att testa hans DNA hypnotiserar Lewis läkaren och tvingar honom att ta ett prov från sig själv. Uppgifterna är förfalskade, Lewis återvände till sin dotter, Sirena. Hon följer med honom till rymdorganisationen i New Mexico och är omedveten om att hennes "far" har för avsikt att spränga reaktorn, en gigantisk explosion som bara kommer att lämna ett rykande hål från Kalifornien till Texas...
Captain Blue och Angel Destiny piloterar rymdfarkosten Mercury, som tillhörde International Space Agency på ett topphemligt uppdrag i rymden. De måste distribuera en ny satellit i jordens omloppsbana som kommer att ge varningssignaler om en förestående attack genom att identifiera energi på Mars. Men så snart Merkurius nådde en omloppsbana togs kontrollen över skeppet över av någon yttre kraft och dess system bestämde en ny flygbana. Samtidigt får Spectrum en telesändning från en oidentifierad utpressare som kräver en lösensumma på 50 miljoner dollar i diamanter, annars kommer Mercury att börja återinträda i atmosfären över Nordamerika och krascha skeppet på Washington. Kapten Scarlet skickas till rymdhamnen för att undersöka saken. När han anländer får han veta av Dr. Celine Kopalski att kapten Black är vid basen av rymdhamnen. Scarlet spårar upp Mysteron-agenten, men han undviker tillfångatagandet och flyr på Scarlet's Cheetah. Kaptenen förföljer flyktingen i en helikopter tills Harmony anländer i en Interceptor och förstör kapten Black med ett skott från planet. Blue och Destiny får veta att den amerikanska regeringen går med på att lösa ut dem. Dr. Kopalski valdes att lämna diamanterna på en anvisad plats, som visade sig vara den övergivna gruvstaden Prosperity. Kopalski visade sig dock vara en sabotör: hon bytte portfölj och stal diamanterna. Men när Kopalski återvände hem med missgynnade vinster, kom kapten Black till henne och stal den bärbara navigeringsdatorn som styr rymdfarkostsystemet och hypnotiserade henne. Black skaffar en bärbar dator och använder den för att sätta Mercury på kollisionskurs med Vita huset...
Uttråkad på semestern bestämmer sig Destiny för att delta i en flyguppvisning med resten av änglarna på en flygbas i södra England. Men när teamet utför en hisnande konstflygning, dyker kapten Black upp och stänger med hjälp av en Mysteron-enhet av alla digitala elektroniska system i området. När systemen ombord på Angel Interceptors går utom kontroll, flyger Harmonys plan för nära Destinys plan och skadar dess vinge; Harmony lyckas skjuta ut innan planet kraschar. Destiny görs hjälplös när hennes Interceptor förs på kollisionskurs med Control Tower. Men i sista minuten avaktiverar Black enheten och Destiny gör en säker landning. Överste White är oroad över vad som hände, eftersom en upprepning av misslyckandet kan få allvarliga konsekvenser för planeten. Han säger att i de områden där anomalier inträffade började det dyka upp grödor. Captain Scarlet och Captain Blue skickas i en Hummingbird-helikopter för att undersöka fenomenet. Landningsplatsen är en cirkel som ligger i anomalizonens matematiska centrum, men när agenterna anländer ser de att cirkeln på mystiskt sätt har försvunnit. Scarlet känner sig plötsligt illamående, vilket indikerar närvaron av Mysteronerna i närheten, sedan upptäcker Blue att alla system i Hummingbird har stängts av. Fältcirkeln runt dem dyker plötsligt upp och störtar under jorden tillsammans med agenterna och deras helikopter. Längst ner på skaftet kommer de öga mot öga med kapten Black. Genom honom säger Mysteronerna att mänskligheten måste kapitulera inom 24 timmar, annars kommer de att provocera fram en global människagjord katastrof som kommer att förstöra hela mänskligheten...
På ett snöigt bergspass släpper kapten Black en lavin och förstör en lastbil som innehåller en revolutionerande ny kemisk förening. En tid senare, i den afrikanska öknen, hjälper kapten Scarlet professor Susan Todd från Hydrolab med ett experimentellt projekt för att stimulera regn. Efter att Angel Interceptors släpper ut en speciell kemisk förening i atmosfären uppstår snabbt en massa tunga moln och regn börjar falla på den torra ökenslätten. I en frenesi och glädje dansar Todd i regnet. Nästa dag återvänder hon och Scarlet till basen för att träffa Susans kollega professor Vandamm, men när Todd dyker upp på Spectrums högkvarter börjar hon hallucinera. Todd visar tecken på paranoia och drar vapnet från Scarlet, skjuter överste White och slår honom i armen. Hon tar sedan professor Vandamm som gisslan och kräver att hon omedelbart tas bort från basen. Destiny försöker stoppa Susan, men ett oavsiktligt fall får Todd att dö. Vandamm tror att demensen berodde på det extra hårda arbetet, men White misstänker något och ger Scarlet uppgiften att undersöka platsen för experimentet medan han själv återvänder till Hydrolab med Vandamm. Scarlet tittar på videofilmer av upplevelsen och upptäcker en flock surikater som också har fångats i regnet. Han hittar snabbt djuren, men de dödades alla av ett djur från hans flock, som av någon anledning blev aggressiv och rädd. Scarlet berättar för White att Mysteronerna på något sätt påverkade Hydrolab-experimentet, och om nästa experiment genomförs, kommer tusentals människor att börja döda varandra. Överste White upptäcker kapten Black bland de anställda på Hydrolab, som, efter att ha dykt upp i tysthet, omedelbart chockade befälhavaren. Scarlet tappar kontakten med honom, och under tiden skickas Hydra Condor-planet på ett uppdrag för att stimulera regn med hjälp av farliga kemikalier ...
Captain Scarlet och Destiny tar en paus medan de klättrar. De bestiger ett högt berg i öknen och beundrar utsikten därifrån med förtjusning. Överste White informerar Destiny att hon har blivit utvald för en kontroll av uppdraget av Aerospace Research Division. När Destiny kör mot Falcon Air Force Base blir hon omkörd av en bil som kör av vägen och kraschar. Flickan rusade för att hjälpa, men när hon hittar en tom bil inser hon för sent att det var en fälla. Snart tillfångatogs hon av kapten Black. Senare bryter Destiny sig in i det internationella försvarshögkvarteret och stjäl missiluppskjutningskoderna. Hon hittas av en säkerhetsvakt, men Destiny slår honom illa. När White visar Scarlet videofilmen av händelsen. Kaptenen är mycket upprörd, för flickan han älskade är inte längre där och nu är hon under Mysterons styre. Han är dock omedveten om att brottet faktiskt begicks av Gina Martinelli, som gjordes till en dubbel av Destiny med hjälp av en enhet skapad av den tyske forskaren Herr Janus. Black håller det verkliga ödet på Janus-kliniken, vilket tvingar vetenskapsmannen att ge honom uppfinningen, som han använder för att förstöra basen med hjälp av replikanten Gina Martinelli i skepnad av Destiny ...
På ett avlägset kafé i Phoenix, Arizona, tar Spectrum-flygingenjören Xander Storey kontakt med två Mysteron-agenter. Story går med på att förstöra Spectrum Base i utbyte mot ett löfte från utomjordingarna att stoppa kriget med jordbor och en kontant belöning. Han vill lämna när kapten Scarlet kommer in i restaurangen med en pistol, men agenten skjuts ihjäl. När de vet att kaptenen snart kommer att återvända till livet, binder Mysteronerna Scarlet till en stolpe och för bort en oljebil och tar honom till matstället. Explosionen totalförstörde byggnaden. Kapten Blue hittar sin partners förstörda kropp och tar den till basen. Dr Gold tycker att skadan är för allvarlig och det finns inga tecken på retrometabolism. Han tvingas förklara Scarlet död. Medan Destiny och Blue sörjer över förlusten av en vän anländer Story ombord på basen med en bomb gömd i hans verktygsväska. Samtidigt, på sjukstugan, återfår Scarlet medvetandet, men det visar sig att ingen kan se eller höra honom, och att kaptenen på något sätt har blivit immateriell - det är som att han har blivit ett spöke...
I bergen i Skottland blir en äldre kvinna, Mrs Mackenzie, oroad över uppkomsten av gröna ljus som passerade nära kärnkraftverket Grampian; hon rapporterar händelsen till myndigheterna, men ingen tror henne. När överste White får reda på händelsen skickar han omedelbart kapten Scarlet för att undersöka kraftverket och ger Angela Harmony, som undervisar vid Spectrum Flight School vid den tiden, ett besök hos älskarinna Mackenzie. Tillsammans med Gadget Johnson flyger Harmony till huset i en Hummingbird-helikopter, ovetande om att hennes kollega just har ersatts av Mysterons. Vid kraftverket får Scarlet veta att ingen av de fyrahundra personalen såg något utöver det vanliga; Under tiden ser Harmony att matte Mackenzies hus mår bra, men sedan attackerar Johnson henne, men hon lyckas försvara sig. Då rusar matte Mackenzie mot Harmony och besegrar henne. Mysteronerna låter Harmony berätta för överste White att allt är bra, men hon sänder ett kodat larm. White sätter Spectrum i nödläge och skickar Scarlet till Mrs Mackenzies hus. Men denna händelsekedja var noggrant orkestrerad av Mysteronerna, som ville kidnappa Rhyno Scarlet och använda sina tunga vapen för att spränga kärnkraftverket...
Överste White äter middag på en restaurang med sin dotter Victoria. Löjtnant Green rapporterar att ett plan som stulits från US Air Force Base vid Little Marwood vill spränga ett kärnkraftverk i Schleswig-Holstein, Tyskland. Tillsammans med livvakterna Captain Scarlet och Destiny gav sig kapten Blue and White iväg i en Hummingbird-helikopter för att förfölja det stulna planet; de träffar snart Angel Interceptors och den stulna vampyren förstörs snart. Men medan Spectrums uppmärksamhet distraherades, kidnappas Victoria av tre personer och tas som gisslan. När Whites fru, Diana, skickar honom ett videomeddelande om det, lämnar översten omedelbart Base på hingstens raidmotorcykel och beger sig hemåt; där blir han kontaktad av kidnappare som hotar att inte döda Victoria om White, med hjälp av Rhyno, hjälper dem att attackera ett bepansrat specialtåg på väg till Paris så att de kan stjäla hans last på 1 miljard dollar i guldtackor. White har inget annat val än att hålla med, men han vet inte att alla kidnapparnas handlingar leds av kapten Black och att han vill misskreditera White så att översten blir befriad från kommandot över Spectrum ... Akilles budbärare
På Spectrums träningsbas, som ligger på Balmeath Castle i Skottland, ställs Captain Scarlet och Angel Destiny på prov för tuffhet i förhör och psykologisk profil. Scarlet, trött på de skotska basarbetarnas oprofessionella, efter att ha förbättrat ögonblicket, flyr från cellen och befriar Destiny. Tillsammans flyr de på en motorcykel, vilket gör baschefen, den kalla Astrid Winters, väldigt arg. Senare på natten dog Winters i en bilolycka som orkestrerad av Mysteronerna och återföddes som en replikant; men när hon återvände till basen, istället för att döda kapten Scarlet, säger Winters att hon representerar den del av Mysteronerna som tror att kriget med jorden är ett misstag. Hon erbjuder sig att vidarebefordra information om hur man kan besegra mysteronerna, men insisterar envist på att hon bara kommer att vidarebefordra den till överste White personligen; som bevis på sina goda avsikter avslöjar hon också att mysteronerna planerar att döda jordens vetenskapliga elit på World Science Congress. Osäker på om hon verkligen ska lita på Winters, skickar White kapten Blue och kapten Ochre för att undersöka konferensen och ger Scarlet i uppdrag att skydda Winters medan hon är på slottet. Under tiden, efter att ha lärt sig om Winters förrädiska avsikter, skickar Mysteronerna en avdelning av sina replikanter för att attackera slottet med stridshelikoptrar...
På Nevada Organism Research Center infekterar Mysteronerna medvetet Dr. Michael King och hans assistent, Dana Parrish, med en muterad version av Ruthers' sjukdom. Dessa vetenskapsmän dör på några sekunder, bara för att återuppstå som replikanter, som var och en kan döda en människa med bara en enda beröring. senare tittar Spectrum-personal på dessa olycksbådande händelser genom en säkerhetslogg. Överste White ger omedelbart kapten Scarlet och kapten Blue i uppdrag att hitta de saknade vetenskapsmännen; men Scarlet, som såg Mysteronerna skapa en replikant, tvivlar nu på att hans väsen är mänsklig. När de besöker Dr. Kings fru, stöter Scarlet och Blue på Dan Lloyd, Danas pojkvän, en professionell reporter. Dana flyr på en motorcykel, Scarlet jagar henne på en gepard; snart kommer han ikapp henne, Dana lyckades fly från sin förföljare och hon försvinner bland gatorna i en närliggande stad. I en hydda vid Blue Lakes strand lyckas King undvika en dödlig kontakt och fångar Mysteron – replikanten faller ner i hyddans källare. King förs till basen, där Scarlet och White frågar honom var Dana är.; men mysteronerna använder King som ett kommunikationsmedel och efter att ha förklarat sitt krig på jorden som svar på mänsklighetens attack mot deras bas, tvingar de King att dö - kroppen sönderfaller till atomer. Dana besöker Lloyd och dödar honom med en kyss, vilket gör att Mysteronerna kan återuppliva reportern som en annan virusbärande agent. Vid basen inser kapten Scarlet Mysteronernas verkliga plan: genom att använda Dana för att få sin pojkvän har de det perfekta sättet att mörda: en reporter skulle ha en intervju med USA:s president...
Efter att ha avslutat sin inspektion av Spectrum Base, återvänder USA:s utrikesminister till sitt kontor i New York, eskorterad av änglarna, som snart attackeras på vägen av tre fientliga Vampire-jetplan. Även om änglarna snabbt förintar sina motståndare, undkom Destiny döden med nöd och näppe när hennes plan skadades och kraschade i havet. Destiny fördes till basen, undersöktes av Dr. Gold och fick veta att Destiny skulle behöva tillbringa trettiosex timmar på sjukstugan för att återhämta sig. Samtidigt arbetade USA:s särskilda säkerhetsrådsmedlem Miguel Fernandez i sitt hem vid havet i Spanien och fick ett mystiskt brev. När Fernandez läste det var det något som fick honom att gå i trans, gå till havet och drunkna sig själv. Efter att ha spårat sambandet mellan Fernandez självmord och en annan medlem av säkerhetsrådet, skickade överste White kapten Scarlet och kapten Blue för att undersöka. När kapten Blue kollade på Fernandez dator läste även han mailet och blev infekterad med virus. Kapten Scarlet, som inte inser vad som har hänt, ber Scarlet Blue att överföra innehållet i datorn till Base för undersökning, vilket låter viruset infektera all Spectrum-personal genom datorskärmarna. Kapten Scarlett och Captain Blue var på väg tillbaka på geparden, men Blue, som var påverkad av viruset, körde bilen till kanten av klippan...
Spectrum upptäcker en enorm oidentifierad rymdfarkost från Mars på kollisionskurs med jorden. Överste White beordrar Angel att stoppa honom. Interceptormissilattacker är ineffektiva. Det är väldigt likt Mysterons. Fartyget går mot basen, men ändrar kurs i sista stund och ger sig av mot norra Australien. Captain Scarlet, Captain Blue, Ochre och Grey går till skeppet och kommer snart till platsen där rymdfarkosten har landat. När Spectrum-besättningen närmar sig skeppet teleporteras de plötsligt inuti, och går in i en helt surrealistisk och fantasifull miljö som ingen människa någonsin har sett. Men när agenterna börjar studera de mystiska fenomenen inuti det flygande tefatet, blir de omedvetet offer för tankespelen som mysteronerna har förberett för dem...
Kapten Black kör lastbil över Ishavet i Ryssland. Han förföljs av kapten Scarlet på Rhyno. Black träffar en grupp män från den ryska flottans division och tar emot en organisk magnetisk gruva. Mysteron-agenten vägrar att betala för varorna och dödar ryssarna. En arktisk storm närmar sig och Black skyndar iväg, men Scarlet skär av honom genom att spränga bron med raketer från Rhyno. Black försöker fly, men i hans hast välter hans lastbil. Mysteron lurar Scarlet och kaptenens medkänsla för sin tidigare vän tillåter Black att besegra Spectrum-agenten. Blacks lastbil sjunker under is i kallt vatten. Mysteron tar Rhyno och vill lämna Scarlet för att frysa och dö. Det visar sig dock att Scarlet har installerat ett Operation Restriction System på Rhynos dator för att hindra utomstående från att använda fordonet. Scarlet återfår medvetandet, penetrerar Rhyno genom nödutgången, men isen går sönder och rovern faller i djupet av det iskalla havet med kaptenen och svarta inuti ...
Medan han klättrade på sidan av ett stenigt berg i Arizona, attackerades Dr. Phil Bogart av Mysteron i form av en örn. Doktorn ramlade av en klippa och föll till sin död. Phil återvänder till livet som Mysteron och återvänder till forskningscentret, där han stjäl en "destruktiv puls"-bomb, ett ljudvapen som delar materia och förstör centret. När överste White och agenterna får veta om forskningscentrets fullständiga försvinnande bestämmer sig att Bogart har blivit tillfångatagen av mysteronerna och planerar att använda en bomb för att förstöra den stora staden. Phil har ett psykiskt samband med sin tvillingbror Frank. Captain Scarlet och Captain Blue besöker fängelset där Frank satt i fängelse för att ha använt sin kunskap för att begå brott. Men han går med på att hjälpa till och spelar bara med Spectrum-agenterna för att fly vid första tillfälle. Väl ensam i sin brors lägenhet på fyrtiotredje våningen klättrar Frank ut genom fönstret och sätter sig på taket till den yttre hissen, som går ner. Men Scarlet och Blue förföljer flyktingen till Rhyno och kommer snart ikapp honom. Efter att ha fångat Frank tar agenterna honom till basen och tvingar honom att kontakta sin bror. Men när Frank tog kontakt, var han besatt av Mysteron, som skickades för att döda överste White...